“10年前,我們主業(yè)是做單晶硅片的,那時候一個單晶硅片要賣100塊錢,現(xiàn)在三塊錢左右;因為最近多晶硅料漲價,是4塊多錢,去年這個時間只有2塊多錢。十年前光伏組件30塊錢一瓦,最近的價格大概是1塊8,去年年底玻璃價格比較異常,今年是多晶硅料短缺。多晶硅料的價格是去年的三倍多,導致目前價格有點波動,但它還是在低位波動。”
“如果從光伏發(fā)電的成本構(gòu)成上來講,從社會成本和技術(shù)成本來說,它其實只有幾分錢一度電了。”
“光伏本身經(jīng)濟性夠了,它的問題在于我們需要克服它不連續(xù)的缺陷,光伏包括風電的缺陷,就是:它是不連續(xù)的能源,它是間歇式的能源。”
“我們把能源碳中和路徑大概分了四個階段:前兩個階段,一個是通過非物理性的政策機制調(diào)整,還有包括大力發(fā)展抽水蓄能,這兩個階段是為化學儲能降本,讓渡出10~15年的空間。因為現(xiàn)在化學儲能確實還太貴了。化學儲能經(jīng)濟性起來,再加上新能源成本進一步降低,大規(guī)模開始利用之后,再利用前面形成的多能互補基礎,我們就可以實現(xiàn)構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。最后一個階段就是深度脫碳,綠氫的引入。”
“光伏本身產(chǎn)業(yè)鏈里,涉及到它自身的工業(yè)硅,多晶硅,拉棒,切片,電池組件,以及將來為它配套的輔助材料玻璃,鋁邊框,膠膜,以及為它做裝備的企業(yè),將來是一定有比較快的成長速度。”
“圍繞著綠氫這個產(chǎn)業(yè)的一些機會,將來都是比現(xiàn)在大很多倍的邏輯。”
以上,是隆基股份創(chuàng)始人李振國,日前在復旦大學管理學院主辦的2021創(chuàng)投峰會上,分享的最新精彩觀點。
李振國介紹了光伏產(chǎn)業(yè)過去這些年的發(fā)展,整理紀要顯示,他認為,即便是現(xiàn)在的技術(shù)水平,光伏的經(jīng)濟性也已經(jīng)夠了,問題在于它是不連續(xù)的能源。他把能源碳中和分成了四個階段,詳細介紹了每個階段的發(fā)展過程,并且給出了在碳中和背景下,能源概念存在的三類投資機會。
今天這個題目本身是講創(chuàng)新的,創(chuàng)新真的是一個極其重要的事情;
去年咱們講的“無科創(chuàng)、無未來”,這句話也十分對,而且隆基過去這些年發(fā)展歷程,起因也是因為我們創(chuàng)新做得比較好,才會在全球有競爭力。但是創(chuàng)新還是要建立在勢和方向上。所以我今天就想給大家來分享一下,在下一步能源變革過程當中,碳中和的背景下,能源的發(fā)展趨勢。
想讓碳中和終極目標更容易 碳達峰一定要提前
自去年9月20號提出兩碳論這個目標之后,緊接著是美國重返巴黎協(xié)定,全球幾十個國家在過去這些年也相繼宣布本世紀中葉實現(xiàn)碳中和這個目標,碳中和已經(jīng)成為全球新一輪的政治共識。
碳中和的邏輯是什么?
這個圖是咱們國家能源二氧化碳排放在這40年的變化,咱們現(xiàn)在有100多億噸的二氧化碳排放,碳匯不到10億噸。到2060年,我們的二氧化碳排放只能排幾億噸,就是你跟碳匯平衡的這一部分。
右邊這個圖就是我們一次能源的結(jié)構(gòu)變化。
今天85%是化石能源,15%來自于清潔能源,到2060年要實現(xiàn)調(diào)個頭,這對中國以煤炭為主的能源結(jié)構(gòu)來講,挑戰(zhàn)十分巨大。
達峰好講,但是達峰越晚,對碳中和的挑戰(zhàn)越大,如果真正想給碳中和終極目標做出一些更容易的路徑,達峰一定要提前。
光伏發(fā)電的技術(shù)和成本取得了重大突破
10年前,一個單晶硅片要賣100塊錢,現(xiàn)在三塊錢左右
過去這些年,光伏發(fā)電的技術(shù)和成本取得了重大突破。當然,取得突破的很大原因就是技術(shù)創(chuàng)新。10年前,我們主業(yè)是做單晶硅片的,那時候一個單晶硅片要賣100塊錢,現(xiàn)在三塊錢左右;因為最近多晶硅料漲價,是4塊多錢,去年這個時間只有2塊多錢。十年前光伏組件30塊錢一瓦,最近的價格大概是1塊8,去年的時候是1塊四五,也是因為市場成長得比較快,但是產(chǎn)業(yè)鏈沒做好充足的準備。
去年年底玻璃價格比較異常,今年是多晶硅料短缺。
多晶硅料的價格是去年的三倍多,導致目前價格有點波動,但它還是在低位波動。
在全球絕大多數(shù)國家和地區(qū),光伏已經(jīng)成為當?shù)刈畋阋说碾娏δ茉础_^去10年里,光伏發(fā)電,它降本達到了接近80%的水平。同期的像海上風電、陸上風電也有20~30%的降低幅度,跟光伏比起來還是要慢一些。
即使按照目前的技術(shù)水平 光伏經(jīng)濟性也夠了
它的問題是不連續(xù)
同時,咱們也可以看到,如果從光伏發(fā)電的成本構(gòu)成上來講,從社會成本和技術(shù)成本來說,它其實只有幾分錢一度電了。
右邊這個圖,今年年初的時候,沙特阿拉伯一個光伏電站,上網(wǎng)電價1.04美分一度電,已經(jīng)印證了。
為啥那個地方便宜?
它的土地就在沙漠上建,確實是不要錢的。第二,它用的是歐盟和日本不到1%利息的資金成本。最后,外面那兩個圈特別小。當然,它的日照可能比我們好一點,這個不是主因。
咱們國內(nèi),如果看后面的非技術(shù)成本、資金成本、土地稅費這些接入成本,說句通俗的話,雖然導致光伏發(fā)電的上網(wǎng)電價貴了,但是這些成本的實際受益人要么是地方政府,要么是金融機構(gòu),要么是電網(wǎng)。說句俗話是,肉爛在鍋里了。站在國民經(jīng)濟內(nèi)循環(huán)的角度,它參與國民經(jīng)濟內(nèi)循環(huán),只是由于利益分配、只是導致一些左口袋右口袋的事情,并不是大家發(fā)展光伏需要支付出的社會成本。如果站在這個角度,它的成本已經(jīng)很低了。
我說這段話的意思就是,即使按目前的技術(shù)水平,光伏支撐起我們今后幾十年的能源變革和碳中和道路,它經(jīng)濟性夠了。
當然我們企業(yè)還需要繼續(xù)努力,我們還需要繼續(xù)提高光合的轉(zhuǎn)換效率,降低發(fā)電成本,讓人們利用這種清潔能源的時候付出的成本和代價更低一些,這是我們企業(yè)的基本責任和使命。
光伏本身經(jīng)濟性夠了,它的問題在于我們需要克服它不連續(xù)的缺陷,光伏包括風電的缺陷,就是它是不連續(xù)的能源,它是間歇式的能源。這種間歇式能源,需要把它的缺陷克服掉,才會在未來龐大的社會能源供給體系里面,發(fā)揮主流主導的作用。
碳中和路徑分為四個階段
我們把能源碳中和路徑大概分了四個階段:
前兩個階段,一個是通過非物理性的政策機制調(diào)整,還有包括大力發(fā)展抽水蓄能,這兩個階段是為化學儲能降本,讓渡出10~15年的空間。因為現(xiàn)在化學儲能確實還太貴了。化學儲能經(jīng)濟性起來,再加上新能源成本進一步降低,大規(guī)模開始利用之后,再利用前面形成的多能互補基礎,我們就可以實現(xiàn)構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。
最后一個階段就是深度脫碳,綠氫的引入。下面我稍微詳細介紹一下。
第一階段:非物理性的脫碳 引入調(diào)節(jié)機制
德國電力系統(tǒng)里面 “風電+光伏”已經(jīng)占到電力比例的42%了
第一階段就是非物理性的脫碳。
就是通過引入機制,比如說像現(xiàn)在水電在電源里的占比還是蠻高的,每年的發(fā)電小時數(shù)是三四千個小時,那就意味著除了汛期沒有調(diào)節(jié)能力之外,其他時期都是很靈活的,但是我們并沒有給水電很強的機制,讓他深度參與調(diào)節(jié)。
很多時候,我們十分大型的水電站,每天是在平均發(fā)電,即使在不是來水量很足的情況也是這樣,它完全可以分時段發(fā)發(fā)電,但是我們沒給機制。
火電的靈活性調(diào)節(jié)機制也沒有給,最近國家應該是出臺了一些政策,包括通過電力市場化交易的市場機制,形成需求側(cè)響應。
這幾項措施在國外已經(jīng)形成很強的好的效應了。
比如說,咱們國家“風電+光伏”在整個電力供應里面只占10%,大家可能覺得在消納的時候已經(jīng)面臨困難了,但在德國電力系統(tǒng)里面,“風電+光伏”已經(jīng)占到電力比例的42%了。
而且德國并沒有大規(guī)模應用儲能,它還是靠一些我剛才講到的非物理性的政策機制體制,包括需求所響應的一些手段進行的調(diào)節(jié)。當然它有一個比我們好的條件,它的天然氣發(fā)電占比比較高,天然氣發(fā)電的靈活性也要更強一些。
第二階段:大力發(fā)展抽水蓄能 升級改造常規(guī)水電站
第二個就是大力發(fā)展抽水蓄能,升級改造常規(guī)的水電站。就是在以火電為主導的能源體系里,抽水蓄能的必要性和重要性并沒被顯示出來,因為火電可以通過自己的出力調(diào)整來平衡電網(wǎng)。以新能源為主體的電力系統(tǒng)里,抽水蓄能的作用會比較大。
中國從西到東海拔落差很大,自然資源比較豐富的,再加上我們原來的河流流域里,本身是基于流量建設的水電站,可以以比較小的代價升級為抽水蓄能的功能,將來的成本也是比較低的。
第三階段:化學儲能經(jīng)濟性起來
最后,大概要10-15年的時間,化學儲能的經(jīng)濟性會起來,到那個時間更大規(guī)模的使用新能源,再加上化學儲能,將支持我們整個的電力調(diào)節(jié),形成以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。
第四階段:綠氫的引入不可或缺
最后就是在深度脫碳這個環(huán)節(jié),綠氫的引入是不可或缺的。今天,全中國的二氧化碳排放有42%是來自電力系統(tǒng),主要是以燃煤發(fā)電為主,但是大部分并不是在電力系統(tǒng)中產(chǎn)生的能源形式。隨著電力能源電氣化的程度越來越高,按照目前的能源結(jié)構(gòu)比例,來自電力系統(tǒng)的二氧化碳排放可能會上升。但仍然有大部分的,比如說類似能源化工領域里的冶煉,鋼鐵冶煉里現(xiàn)在是一年十幾億噸的二氧化碳排放,它是靠焦炭作為還原劑把鐵里面的氧脫出來,這個二氧化碳排放用電是沒辦法取代的。
包括遠距離運輸,像遠洋運輸,航空運輸不可能背個蓄電池跑,因為能量密度太低了。包括老百姓的日常生活,特別是北方地區(qū)冬季取暖的問題,取暖這個事情可以用電,但是在北方的冬季晚上,把電都調(diào)節(jié)到那個時候供應,代價太高了,而這個時間綠氫的引入就是必然要發(fā)生的事情。
像鋼鐵冶煉可以用氫取代焦炭,通過氫還原把二氧化碳排放減少,能源化工里面現(xiàn)在的灰氫變綠氫。
當然大家不要簡單的認為用電解水就是綠氫,要看你用的電是什么電,按現(xiàn)在電網(wǎng)的能源結(jié)構(gòu)比例來算,現(xiàn)在電解水制氫追蹤下來的二氧化碳排放比煤制氫還要高,要拿真正拿綠電制氫得到的氫才是綠氫。
但綠電又是間歇式的,很有可能將來大規(guī)模的綠氫的獲得,就是用綠電間歇式制出的綠氫,就是它的未來獲得的形式。
碳中和背景下 能源概念有三類機會
在碳中和這個背景下,站在能源的概念上來說,將來有哪些機會?
就是三類機會。
第一,三年以前我說光伏到2030年,每年全球新裝機容量會到1000GW,很多人覺得我還是蠻激進,但是現(xiàn)在站在碳中和的角度倒推,到2030年那個時間1000GW是不夠的。
所以光伏本身產(chǎn)業(yè)鏈里,涉及到它自身的工業(yè)硅,多晶硅,拉棒,切片,電池組件,以及將來為它配套的輔助材料玻璃,鋁邊框,膠膜,以及為它做裝備的企業(yè),將來是一定有比較快的成長速度。
第二塊是圍繞著平衡能源的。
因為它是一個間歇式的能源,要把它達到平衡,涉及到儲能類的這一部分,也是將來需要大量去做的。當然為電力進行調(diào)節(jié)的儲能的需求量,可能比動力汽車略小一點。
第三塊就是圍繞著綠氫這個產(chǎn)業(yè)的一些機會,將來都是比現(xiàn)在大很多倍的邏輯。
隆基過去取得的成績依賴于自己的創(chuàng)新
這就是方向,如果我們要去創(chuàng)新,想要去做一些科研,這些將來都是有大場景的情況。
隆基在過去這些年,我們?nèi)〉玫某煽兇蟪潭壬弦彩且蕾囉谖覀冏约旱膭?chuàng)新。
就像我們在剛才看到的,為什么能把硅片從100塊錢能降到幾塊錢,中間是大量的(研究實驗)。
比如說,像我們10年以前拉單晶,除了多晶硅料的成本,那時候要300多塊錢,現(xiàn)在我們做到不到20塊錢,這中間就是多次拉晶的技術(shù)(研究)。
所以從這些方面,可以看到我們過去每年在研發(fā)上的投入還是十分巨大的,每年都是幾十個創(chuàng)新項目。
在過去這么多年,我們確確實實是有重大的創(chuàng)新,讓光伏的成本降得更低。
隆基要做好三件事
在這樣的背景下,下一步,隆基有三件事情需要做好。
第一個還是要繼續(xù)加大研發(fā)投入,讓光伏的轉(zhuǎn)換效率變得更高,成本更低,這也是我們企業(yè)的基本責任和使命。
第二個就是在產(chǎn)能規(guī)模上,我們還是希望能夠保持住一個百分之三四十的市場份額,這樣才能現(xiàn)實為能源轉(zhuǎn)型服務,同時也能攤薄我們的成本。第三個就是在碳中和的道路上尋找更多的應用場景。
比如我們在BIPV建筑光伏一體化上,在三四個月前入股森特股份,包括我們在3月31號也成立了一個氫能公司,在這些方面我們都會去做好。