受訪人士均表示，整體看來，車企入局車險在推動新能源車險行業(yè)健康發(fā)展方面優(yōu)勢顯著。
近日，國家金融監(jiān)督管理總局信息顯示，易安財產保險股份有限公司（以下簡稱“易安財險”）名稱變更為“深圳比亞迪財產保險有限公司”。此前，監(jiān)管部門已批復同意比亞迪汽車工業(yè)有限公司受讓易安財險10億股股份，持股比例為100%。
業(yè)內人士分析，比亞迪正緊盯新能源車險，隨著未來越來越多新能源車企入局，將為市場帶來更多活力，新能源車險行業(yè)痛點也有望得以化解。
市場空間巨大
公安部統(tǒng)計數(shù)據顯示，2022年，我國新能源汽車保有量達1310萬輛，同比增長67.13%，呈高速增長態(tài)勢。隨著新能源汽車保有量增長，新能源車險需求也快速增長。
不過，直到2021年，我國新能源汽車才有了屬于自己的專屬保險。2021年12月，中國保險行業(yè)協(xié)會正式發(fā)布《新能源汽車保險商業(yè)保險專屬條款（試行）》（以下簡稱《條款》）。隨后，上海保險交易所正式上線新能源車險交易平臺，首批掛牌中人保財險、平安財險、太保財險等12家財險公司的新能源汽車專屬保險產品。據了解，目前，我國已有20余家財險公司加入新能源汽車專屬車險銷售。
根據記者梳理，2022年，中人保財險、太保財險的新能源車險保費收入大漲。在中國人保2022年度業(yè)績發(fā)布會上，中國人保副總裁于澤表示，新能源車險以及智能網聯(lián)車險正在成為拉動車險規(guī)模增長的主要動力。2022年，中人保財險新能源車險承保數(shù)量達467萬輛，同比增加59.6%，實現(xiàn)保費收入205.6億元，同比增長72.7%；中國太保表示，2022年，公司新能源車保費增速超過90%，為280萬輛新能源車提供保險額超2萬億元。
東吳證券預計，2025年，新能源車險保費規(guī)模將達1865億元，占車險總保費比例約為17.9%；預計2030年保費規(guī)模將達4541億元，占車險總保費比例約為32.1%。
新能源車險巨大的市場吸引了一眾車企入局。據了解，比亞迪已于2022年3月成立比亞迪保險經紀有限公司。此外，蔚來、小鵬、理想等也已布局新能源車險業(yè)務。2018年，小鵬汽車成立廣州保險代理有限公司；2020年，特斯拉成立保險經紀有限公司；2022年，理想汽車收購全國性保險中介銀建保險經紀100%股權；2022年，蔚來成立保險經紀有限公司，并于年底收購匯鼎保險經紀公司。
與上述車企不同的是，本次比亞迪接手易安財險獲得了保險牌照，而并非是上述其他車企獲得的保險中介牌照。這意味著，比亞迪對公司的保險產品將有更大話語權。
數(shù)據積累待提升
一直以來，新能源汽車出險頻率、案均賠款顯著高于傳統(tǒng)燃油車。據中再產險統(tǒng)計，從車損險來看，各種使用性質的新能源車出險頻率幾乎均高于傳統(tǒng)燃油車。其中，新能源車中占比最高的家用車出險率高達30%，顯著高于燃油車19%的數(shù)據。新能源車案均賠款也整體高于傳統(tǒng)燃油車，家用車達到7201元，高出燃油車近600元。從三者險來看，新能源車所有類型出險頻率均遠高于傳統(tǒng)燃油車，其中貨車類數(shù)據差距尤其顯著，差距達到8%。新能源車出險頻率、案均賠款雙高導致賠付率顯著超過傳統(tǒng)燃油車。
對外經濟貿易大學保險學院教授王國軍對記者表示：“車企和保險企業(yè)之間信息不對稱、《條款》運行時間短、積累數(shù)據較少等因素，造成新能源車險保費高、出險率高，這些都要通過技術和制度進一步解決。”不過，他也表示，自《條款》出臺后，相關配套條款制定更為科學精準，雖然目前《條款》運行時間并不長，但為之后險種改良、價格降低、市場發(fā)展等都打下了良好基礎。
“造成當前新能源車險面臨定價難、賠付成本高等一系列挑戰(zhàn)的首因是行業(yè)缺乏必要的風險損失數(shù)據積累，也與新能源車企數(shù)量眾多、技術路徑各異等因素有關，從而導致單一品牌和車型風險系數(shù)并不穩(wěn)定，無法有效支持科學定價。”經濟學家宋清輝對記者表示。
利于整體行業(yè)發(fā)展
不過，值得注意的是，有業(yè)內人士指出，車險對于車企而言是新領域，是否能成為一門“好生意”有待觀察。以比亞迪接手易安財險為例，據了解，此前易安財險經營范圍未涵蓋車險，而比亞迪在車險領域也屬于“新手”。同時，宋清輝提到：“在服務網點、經營經驗等方面，車企劣勢明顯。例如，車險對服務網點要求較高，缺乏服務網點對承保和理賠業(yè)務影響很大。”
但受訪人士均表示，整體看來，車企入局車險在推動新能源車險行業(yè)健康發(fā)展方面優(yōu)勢顯著。
“相比于傳統(tǒng)保險公司，車企通過自家車機系統(tǒng)對汽車風險以及駕駛信息等最為了解，其布局新能源汽車保險優(yōu)勢得天獨厚。”宋清輝認為。
在王國軍看來，車企涉足車險可以把兩個行業(yè)很好結合在一起。“目前，保險公司很難拿到新能源汽車的數(shù)據信息，車企入局車險能更為科學地根據車輛風險狀況來確定費率，進而解決目前新能源車險的部分痛點。”他進一步表示，車企涉足保險領域也是企業(yè)對消費者購車、用車的又一層保障，可以形成良性循環(huán)。“針對不同車有不同的改進方式，針對不同車有不同的費率，這就可以解決因信息不對稱導致的保費價格虛高，避免部分不公平條款。”
宋清輝表示：“隨著越來越多車企布局新能源車險，以及新能源車技術越來越趨于成熟穩(wěn)定，風險會不斷降低，維修成本會慢慢呈現(xiàn)出下降趨勢。”
